專業隊伍

我們一向本著以客為本的服務態度，精益求精。我們憑著以下的專業資格，為客戶分析、製定及檢討切合其所需的理財方案，與客戶取得長遠的信任關係:

資深會計師 (FCPA)
認可財務策劃師 (CFP^CM)
國際理財規劃師 (IFP)
特許財務策劃師 (FCHFP)
註冊退休理財規劃師 (CRFP)

合作夥伴
為向客戶提供「一站式」財務管理服務，我們與律師和會計師建立夥伴的合作關係，提供高度支援，務必保護您的資產，配合您不同人生階段對資產管理的獨特要求，減少稅務負擔，並遵照您的意願分配財富。在這個專業的平台上，他們擁有豐富的成立信託經驗，助您在現有資產上建立一道防火牆，保護您摯愛的未來。我們擁有中、港、台、美加和澳洲的國際合作伙伴作為強大的支援後盾，讓您可以安枕無憂。